Erste Schritte im Arbeitsbereich

Hallo und willkommen. In diesem Video zeige ich dir in wenigen Minuten, wie der Arbeitsbereich in nutriam aufgebaut ist: das Dashboard, die Navigation und die Schnellsuche.

Nach der Anmeldung landest du auf dem Dashboard. Die Zeile oben zeigt deinen Tag auf einen Blick: Termine heute, aktive Kundinnen und Kunden, offene Leads, Plan-Entwürfe und den Umsatz des Monats. Jede Zahl führt direkt zur passenden Liste.

Darunter steht dein Tagesablauf mit allen Terminen von heute. Über Akte öffnest du die Kundenakte mit einem Klick. Rechts siehst du, wo jemand auf dich wartet, zum Beispiel eine unbeantwortete Nachricht oder eine überfällige Rechnung.

Ganz oben steht die Einrichtungs-Checkliste. Sie zeigt dir, was für einen sauberen Start noch fehlt, und nennt immer den nächsten Schritt. Über Alle Schritte klappst du die ganze Liste auf.

Links findest du die Navigation, sortiert nach Themen. Unter Kundinnen und Kunden liegen Leads, Kundenakten, Bedarfsanalysen und Pläne. Unter Praxis findest du Termine, Nachrichten und Aufgaben. In der Bibliothek pflegst du Rezepte und Lebensmittel, und unter Abrechnung stehen Angebote und Rechnungen.

Eine Zahl an einem Eintrag heißt immer: Hier ist etwas zu tun. Hier wartet zum Beispiel eine Nachricht auf Antwort, und bei den Aufgaben ist noch etwas offen.

Oben rechts liegen die Glocke und dein Profilmenü. Die Glocke meldet dir neue Rückmeldungen deiner Kundinnen und Kunden. Im Profilmenü startest du den Rundgang jederzeit neu oder schickst uns Feedback.

Am schnellsten kommst du mit der Schnellsuche ans Ziel. Drück {Strg|Steuerung} und K, und tipp einfach los. Du findest jede Seite, Aktionen wie Plan anlegen und deine Kundinnen und Kunden mit Namen. Mit Enter springst du direkt in die Akte.

Das ist die Kundenakte von Laura. Wie du so eine Akte anlegst, zeige ich dir im nächsten Video: von der ersten Anfrage bis zur fertigen Kundenakte.