Team einladen und Rollen vergeben

Hallo und willkommen. In diesem Video lädst du dein Team ein und legst fest, wer was darf.

Dein Team findest du in den Einstellungen unter Team. Oben steht, wie viele Plätze für Beraterinnen und Berater dein Paket hat und wie viele davon frei sind.

Es gibt zwei Rollen. Team-Admins dürfen alles, auch Abrechnung, Abo und Team. Beraterinnen und Berater betreuen Kundinnen und Kunden, ändern aber keine Einstellungen und sehen weder Abo noch Team.

Neue Kolleginnen und Kollegen lädst du mit Mitglied einladen ein. Du trägst E-Mail und Namen ein und wählst die Rolle, hier Beraterin.

Mit Einladung erzeugen geht die Einladung per E-Mail raus. Jana richtet ihr Passwort dann selbst ein, die Einladung gilt vierzehn Tage.

Bis sie angenommen ist, steht sie unter Offene Einladungen. Dort schickst du sie erneut oder ziehst sie zurück.

Verlässt jemand die Praxis, überträgst du zuerst die Kundinnen und Kunden an eine Kollegin und entziehst dann den Zugang.

Im nächsten Video bindest du dein Anfrageformular auf deiner Website ein.