Eigene Formulare

In diesem Video baust du ein eigenes Formular, schickst es an eine Kundin und liest ihre Antworten in der Akte.

Unter Formulare liegen deine Vorlagen. Mit Neue Vorlage baust du einen eigenen Fragebogen, etwa einen kurzen Check-in vor dem nächsten Termin.

Jede Frage hat einen Typ: kurzer oder langer Text, Auswahl, Skala, Ja oder Nein und Zahl. Hier eine Skala von eins bis fünf.

Mit Frage hinzufügen kommen weitere dazu. Pflichtfragen markierst du mit einem Haken.

Mit Speichern ist die Vorlage sofort einsatzbereit. Zugewiesen wird sie in der Akte.

Öffne die Akte, hier Laura, und den Tab Formulare. Bei der Vorlage setzt du ein Fälligkeitsdatum und weist sie zu. Laura bekommt eine Nachricht im Portal.

Im Portal füllt Laura das Formular aus und schickt es ab. Antworten lassen sich nicht zwischenspeichern, also lieber kurz halten.

Sobald sie fertig ist, steht das Formular hier als ausgefüllt. Mit Antworten ansehen liest du jede Frage mit ihrer Antwort, ideal als Einstieg ins nächste Gespräch.

Tipp: Beim Anlegen eines Termins wählst du ein Formular gleich mit aus, dann kommt es vor dem Termin zur Kundin.