Reporting lesen

In diesem Video liest du das Reporting: wo Geld offen ist, wo Arbeit liegt und wie deine Termine laufen.

Du findest es unter Reporting. Oben stehen vier Zahlen: offener Betrag, fällige Follow-ups, offene Aufgaben und Termine im gewählten Zeitraum.

Darunter wählst du eine Beraterin oder einen Berater und das Zeitfenster. Das Fenster gilt für Termine und Aktivität, offene Posten zählen immer ganz.

Der Pipeline-Mix zeigt, wo deine Leads gerade stehen. Daneben siehst du, wie aktiv deine Kundinnen und Kunden im Portal sind.

Bei den Aufgaben siehst du, wo die Arbeit liegt, und in der Tabelle je Person die offenen Aufgaben, fälligen Leads und offenen Beträge. Wer am meisten trägt, steht im Fokus.

Ganz unten steht die Terminqualität: Abschluss, nicht erschienen und abgesagt. Sie zählt nur Termine, bei denen du das Ergebnis eingetragen hast.

Ein kurzer Blick pro Woche reicht, um rechtzeitig nachzufassen.