Ein Angebot erstellen

Hallo und willkommen. In diesem Video erstellst du ein Angebot für eine neue Kundin, mit Live-Vorschau des Belegs.

Unter Angebote startest du mit Angebot anlegen. Gib dem Angebot einen Titel und wähle die Kundin, hier Mira.

Dann die Positionen: das Beratungspaket über zwölf Wochen und dazu das Erstgespräch mit Bedarfsanalyse. Weitere Zeilen holst du mit Position hinzufügen.

Rechts siehst du den Beleg so, wie Mira ihn bekommt, mit Positionen, Gesamtbetrag und dem Hinweis zur Umsatzsteuer.

Mit Angebot speichern liegt es als Entwurf in deiner Liste. Geöffnet versendest du es per E-Mail, und nimmt Mira an, wird daraus mit einem Klick die Rechnung.

Im nächsten Video legst du deine Leistungen im Katalog an, dann geht jedes Angebot noch schneller.